Bluelinea : une augmentation de capital de 5,4 M€

Bluelinea, acteur de la « Silver Economie » et opérateur d’objets et services connectés dédiés à la santé, annonce le succès d’une augmentation de capital de 5,4 M€.

Cette opération, réalisée au travers d’un placement privé auprès de plusieurs investisseurs qualifiés, marque notamment l’entrée au capital du Groupe APICIL, 5ème Groupe de Protection sociale en France. Grâce à cette opération, Bluelinea se dote des moyens financiers lui permettant d’accélérer son développement en France et de prendre position à l’international.

Après une croissance de +51% de ses revenus en 2014 (5,1 M€) et le franchissement du cap des 12.000 abonnés, Bluelinea a connu un début d’année très dynamique avec une nouvelle progression de +78% de ses produits au 1er trimestre 2015. Cette levée de fonds, d’un montant global de 5.365.185 €, a été réalisée dans le cadre d’un placement piloté par Invest Securities. Des actionnaires financiers historiques, comme NextStage, ont participé à l’opération, avec à leurs côtés de nouveaux fonds, comme la société Sigma Gestion.

« Sigma Gestion se réjouit d’accompagner Bluelinea dans son développement. Bluelinea se positionne comme un acteur incontournable de la Silver Economie en offrant des solutions innovantes qui répondent pleinement aux problèmes de la dépendance. Les objets connectés vont révolutionner l’accompagnement et le suivi des seniors au niveau mondial, dont le maintien à domicile est l’un des principaux enjeux des prochaines années. De plus, la qualité et la complémentarité de l’équipe managériale, alliée à un solide actionnariat familial, nous confortent dans notre choix. Bluelinea s’inscrit parfaitement dans la politique d’investissement de nos FIP (thématique du Bien-­‐Etre) et de nos FCPI (sociétés innovantes cotées) », explique Stephan Clerjaud, Gérant Actions chez Sigma Gestion.

Le Groupe APICIL nouvel actionnaire de référence

Déjà partenaire commercial de Bluelinea, le Groupe APICIL devient un nouvel actionnaire de référence avec 7% du capital. Le Directoire, réuni le 20 mai 2015, faisant usage des délégations votées par l’Assemblée générale du 12 mai 2014, a décidé puis constaté l’émission de 715.358 actions nouvelles. Le prix de souscription a été fixé à 7,50 € par action.

Philippe Barret, Directeur général d’APICIL, déclare : « Entre Bluelinea et nous, c’est avant tout une rencontre entre une startup de la Silver Economie et un groupe à l’ADN entrepreneurial, historiquement engagé dans le système de protection sociale français. A partir d’une expérimentation menée en commun, nous avons constaté que nos écosystèmes convergent très fortement. Notre entrée au capital est donc un investissement stratégique puisque nous sommes profondément convaincus des nombreuses synergies de développement. »

2.753.694 actions pour Bluelinea

A l’issue de cette levée de fonds, le capital social de Bluelinea est désormais composé de 2.753.694 actions contre 2.038.336 actions jusqu’ici en circulation, avec 26% du capital détenu par les fondateurs et le management. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext à Paris et assimilées aux actions existantes sous le code ISIN FR0011067669. Conformément à l’article 211-­‐3 du règlement général de l’AMF, cette opération n’a pas donné lieu à un Prospectus soumis au visa de l’AMF.

Laurent Levasseur, Président du Directoire, commente le succès de la levée de fonds : « Je tiens à remercier les investisseurs qui nous ont témoigné leur confiance en participant à cette augmentation de capital et notamment Apicil avec qui notre partenariat se renforce à nouveau. Cette opération nous offre les moyens de poursuivre sereinement notre stratégie de développement. Nous voulons nous positionner comme un acteur de référence du marché naissant de la Silver Economie en continuant à investir dans l’innovation autour des objets et services connectés destinés aux personnes fragiles et dépendantes. »