EHPAD : La mutation nécessaire d’un secteur à bout de souffle

Le secteur des EHPAD traverse une transformation majeure. La dernière étude publiée par les Echos Etudes, intitulée “Renouveau des EHPAD et mutations des marchés de l’habitat des seniors” dresse un panorama complet d’un modèle à bout de souffle, mais en pleine mutation vers des formes d’accueil plus personnalisées, diversifiées et ancrée dans les territoires.

• Un modèle en crise profonde : sous-effectifs, chute des taux d’occupation, inflation et défiance du public fragilisent durablement les EHPAD.
• Un secteur contraint de se réinventer : les opérateurs repensent l’EHPAD autour de l’ouverture territoriale, de l’accompagnement non médicamenteux et de l’ancrage intergénérationnel.
• Une diversification des solutions d’habitat senior : coliving, habitat inclusif ou intergénérationnel viennent compléter l’offre pour retarder l’entrée en institution.
• Des enjeux économiques majeurs : la viabilité repose sur l’équilibre entre qualité de prise en charge et maîtrise des coûts, avec une recomposition tarifaire à prévoir.
• Les grands acteurs s’adaptent : Clariane, DomusVi, LNA Santé ou encore Domitys investissent dans des modèles plus agiles et personnalisés pour répondre à la transition démographique.

EHPAD : Un modèle qui atteint ses limites

Le constat est sans appel : “établissements sous-dotés, sous-staffés, sous-remplis…” la crise du modèle d’EHPAD s’impose donc comme avant tout structurelle. Elle a été amplifiée par des crises conjoncturelles telles que la pandémie de COVID-19, l’inflation, ou encore les scandales médiatiques récents. À cela s’ajoutent les politiques publiques en faveur du maintien à domicile qui réduisent l’entrée en institution.

Les conséquences sont lourdes : les taux d’occupation ont chuté de 4,6 points entre 2019 et 2023, et n’ont toujours pas retrouvé leur niveau d’avant-crise. En 2024, 60% des français avaient une image défavorable des EHPAD, selon un sondage Ifop/Synerpa. Dans le secteur privé commercial, 26% des établissements étaient déficitaires en 2023. 

Résidences Services Seniors, EHPAD et Maisons de retraite : les solutions

Le secteur subit un “effet ciseau” : un chiffre d’affaires en baisse à cause de la diminution de l’occupation, tandis que les coûts d’exploitation explosent, tirés par l’inflation et les hausses salariales.

Vers un nouvel EHPAD : plus humain, plus ouvert, plus adapté.

Malgré ce contexte difficile, les grands opérateurs tels que Clariane, DomusVi, Emeis, Colisée ou encore LNA Santé amorcent une transformation en profondeur. L’EHPAD du futur se dessine aujourd’hui.

Parmi les évolutions notables : 

• Le développement d’EHPAD en tant que centres de ressources territoriaux
• Le renforcement des liens familiaux et intergénérationnels
• L’essor des interventions non-médicamenteuses 
• L’ouverture sur la ville et la création d’entreprises à mission

Ce nouveau modèle vise à mieux prendre en charge la grande dépendance et la fin de vie, notamment pour les personnes très âgées et polypathologiques. Il s’accompagne aussi d’une diversification de l’offre pour accompagner la perte progressive d’autonomie.

Une révolution dans l’habitat senior

La mutation ne concerne pas uniquement les EHPAD traditionnels. Une nouvelle palette d’alternatives émerge : 

• Résidences services seniors pour prévenir la perte d’autonomie
• Habitat partagé et co-living senior
• Habitat intergénérationnel

Ces solutions visent à “personnaliser les parcours de vie” des personnes âgées, à leur offrir des environnements plus souples, et à éviter l’entrée prématurée en établissement médicalisé. Les groupes d’EHPAD participent eux-mêmes à ce tournant en diversifiant leur offre, en partenariat ou en développant de nouveaux projets.

Perspectives financières et acteurs clés

L’étude analyse également les conséquences de cette mutation sur les modèles économiques avec une attention particulière portée aux trois sections tarifaires : hébergement, dépendance et soins. Les perspectives à l’horizon 2030 sont conditionnées par la capacité des acteurs à s’adapter à cette double exigence : améliorer l’accompagnement tout en maîtrisant les coûts.

Les 25 principaux acteurs du secteur sont également passés en revue, qu’il s’agisse des leaders de l’EHPAD ou des spécialistes des habitats alternatifs comme Domitys, Les Jardins d’Arcadie, Heurus, Happy Senior, Stella Management, Hacoopa, ou encore Cosima.